Client

Q1. Comment rechercher un client par nom ou par entreprise ?

Pour rechercher un client par nom ou par entreprise, suivez ces étapes :

  1. Accédez au module « Clients »
    Naviguez vers la page qui liste tous les clients enregistrés.

  2. Localisez la barre de recherche
    Dans le coin supérieur droit de la liste des clients (voir la capture d’écran ci-dessus).

  3. Cliquez sur le menu déroulant de la barre de recherche
    Vous verrez des options de filtre comme :

    • ✅ Nom du client
    • 🏢 Statut (Actif ou Inactif)

  4. Sélectionnez « Nom du client »
    Cela vous permettra de rechercher selon le nom du client.

  5. Tapez le nom ou l’entreprise

  • Commencez à taper (par ex. TCS, Globex, HDFC, etc.).
  • La liste filtrera automatiquement les enregistrements correspondants.

Q2. Comment ajouter un nouveau client à la liste ?

Pour ajouter un nouveau client à la liste, suivez ces étapes :

Étape 1 : Accédez à la page Clients
Naviguez vers la section Clients depuis la barre latérale ou le menu.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton ➕ Ajouter un client
Cliquez sur l’icône plus (+) dans le coin supérieur droit de l’écran.

Étape 3 : Renseignez les détails du profil du client

  • Nom du client (obligatoire)
  • Client de – Sélectionnez votre entreprise.
  • Devise (obligatoire)
  • Statut – Définissez sur Actif ou Inactif.

Étape 4 : Saisissez les détails de l’entreprise

  • Nom de marque (obligatoire)
  • Nom complet (obligatoire)
  • ID GST / ID fiscal
  • PAN / TAN / CIN (champs facultatifs)

Étape 5 : Ajoutez les détails du bureau

  • Nom du bureau (obligatoire)
  • Adresse
  • Code postal (obligatoire)
  • La carte se mettra à jour automatiquement si l’emplacement est sélectionné.

Étape 6 : Enregistrez le client
Cliquez sur le bouton 💾 Enregistrer en bas à droite.

Q3. Quelles informations sont requises lors de la création d’un nouveau client ?

Lors de la création d’un nouveau client, vous devez fournir les informations obligatoires et facultatives suivantes, comme indiqué dans l’interface :

🔒 Champs obligatoires (marqués d’un * ) :

  • Nom du client* → Nom du client (personne ou entreprise)
  • Client de* → L’entreprise prestataire ou gestionnaire (par ex. Premium Rental Carz)
  • Devise* → La devise de facturation préférée (par ex. INR)
  • Statut* → Statut du client (par ex. Actif, Inactif)
  • Nom de marque* → Marque ou nom commercial utilisé dans la communication
  • Nom complet* → Nom légal enregistré de l’entreprise ou du client

Détails du bureau

  • Nom du bureau
  • Adresse (Ville, Ligne d’adresse, Code postal)
  • Marqueur Google Maps (pour un emplacement précis)

Champs facultatifs

  • ID fiscal / ID GST
  • PAN
  • TAN
  • CIN

Une fois renseignés, cliquez sur Enregistrer (en bas à droite) pour ajouter le client au système.
Vous pouvez toujours modifier ou supprimer le client plus tard depuis la vue de la liste des clients.

Q4. Puis-je supprimer un client de la liste ? Comment récupérer les enregistrements supprimés ?

Oui, vous pouvez supprimer un client de la liste. Voici comment :

  1. Accédez à la page de la liste des clients
    Naviguez vers la section Clients de votre système.

  2. Trouvez le client
    Utilisez la barre de recherche pour filtrer par :

    • Nom du client
    • Statut

  3. Localisez l’icône de suppression
    Sur le côté droit de la ligne (sous Action), cliquez sur l’icône 🗑️ corbeille à côté du client à supprimer.

  4. Confirmez la suppression
    Une fenêtre de confirmation apparaîtra. Cliquez sur Oui / Confirmer pour continuer.

⚠️ Les clients supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Q5. Quelle est la différence entre les onglets « Clients » et « Groupe de clients » ?

  • Onglet Clients :
    Contient la liste des clients individuels que votre entreprise sert.

    Ce que vous pouvez gérer ici :

    • Nom du client
    • Marque / Entreprise
    • GST / PAN / Coordonnées
    • Statut (Actif/Inactif)
    • Bureaux et adresses
    • Factures, trajets ou réservations liés à chaque client

    📌 Chaque ligne = un profil client.

  • Onglet Groupe de clients :
    Utilisé pour organiser plusieurs clients sous un groupe commun.

    Ce que vous pouvez gérer ici :

    • Nom du groupe (par ex. « Groupe TATA », « Clients HDFC »)
    • Affecter plusieurs clients à un seul groupe
    • Utiliser les groupes pour des actions en masse, des rapports ou la consolidation de facturation

📌 Chaque groupe peut inclure plusieurs clients de l’onglet Clients.

Q6. Comment affecter un client à un groupe ?

Pour affecter un client à un groupe de clients, suivez ces étapes :

  1. Accédez à l’onglet « Groupe de clients »
    Naviguez vers la section Clients et cliquez sur l’onglet Groupe de clients.

  2. Cliquez sur le bouton « + Ajouter »
    Cela ouvrira une boîte de dialogue pour créer ou modifier un groupe de clients.

  3. Saisissez un nom de groupe
    Donnez un nom à votre groupe de clients (par ex. « VIP », « Clients Enterprise », etc.).

  4. Sélectionnez des clients dans le menu déroulant
    Sur le côté droit, recherchez et sélectionnez les clients que vous souhaitez affecter à ce groupe.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs clients.

  5. Cliquez sur « Enregistrer »
    Les clients sélectionnés seront désormais affectés au groupe créé.

Q7. Comment gérer les sous-clients sous un seul groupe ?

  1. Accédez à l’onglet Groupe de clients
    Naviguez vers l’onglet Groupe de clients (comme dans votre première capture d’écran).

  2. Modifiez un groupe
    Pour gérer un groupe existant, cliquez sur l’icône ✏️ (Modifier) à côté du nom du groupe.

  3. Affectez des clients (sous-clients)

    • Une liste des clients disponibles apparaîtra sur le côté droit.
    • Sélectionnez les clients que vous souhaitez regrouper sous cette catégorie.
    • Vous pouvez retirer tout client existant en cliquant sur l’icône × à côté de son nom.

  4. Cliquez sur Enregistrer
    Après avoir sélectionné tous les clients, cliquez sur le bouton vert Enregistrer.

Q8. Comment personnaliser les colonnes visibles dans la liste des clients ?

  1. Naviguez vers la page de la liste des clients depuis le menu principal.
  2. Cliquez sur l’icône d’engrenage (⚙️) située dans le coin inférieur droit de la page de la liste des factures.
  3. Un popup « Sélectionner les colonnes » apparaîtra.
  4. Dans ce popup :
    • Utilisez le glisser-déposer pour déplacer les champs entre Champs visibles et Champs masqués.
    • Vous pouvez aussi réorganiser les champs visibles en les faisant glisser vers le haut ou le bas.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Cela vous permet de personnaliser l’affichage de votre liste de clients selon ce qui est le plus pertinent pour vous.

Q9. Comment puis-je étiqueter ou coder par couleur les clients importants (par ex. VIP, Enterprise) ?

Oui, vous pouvez étiqueter 🏷️ ou coder par couleur les clients importants (comme VIP ou Enterprise) en suivant ces étapes :

Étiqueter les clients :

  1. Ouvrez la liste des clients → Accédez à votre section Clients depuis le menu principal.
  2. Sélectionnez un client → Cliquez sur l’icône de modification à côté de l’enregistrement du client.
  3. Trouvez l’option « Étiquettes » 🏷️ → Disponible à côté de l’en-tête Modifier le client.
  4. Tapez une étiquette telle que VIP, Enterprise ou Priorité élevée.
  5. Cliquez sur Enregistrer → L’étiquette apparaîtra désormais à côté du nom du client.

🎨 Codage par couleur des clients :
6. Après avoir ajouté une étiquette, cliquez sur les trois points (⋮) à côté de l’étiquette.
7. Choisissez l’option Changer la couleur.
8. Sélectionnez votre couleur préférée pour l’étiquette (par ex. jaune pour VIP, bleu pour Enterprise).
9. Enregistrez les modifications → L’étiquette colorée sera désormais visible dans le profil du client et la liste des clients.

Q10. Existe-t-il un journal d’audit pour suivre qui a modifié les enregistrements clients ?

Accédez à la page Clients
Naviguez vers la section Clients depuis le menu principal.

Ouvrez le profil du client
Cliquez sur le nom du client dont vous souhaitez consulter l’historique des modifications.

Cliquez sur Journal d’audit
À l’intérieur du profil ou de la fenêtre de modification du client, localisez et cliquez sur le bouton Journal d’audit (🕵️‍♂️) — généralement en bas de l’écran.

Consultez l’historique des modifications
Une fenêtre modale ou un panneau latéral s’ouvrira affichant :

  • Qui a effectué les modifications (par ex. « Alex »)
  • Ce qui a été modifié (par ex. E-mail, Adresse)
  • Quand les modifications ont été effectuées (avec horodatages)
  • Ancienne valeur ➝ nouvelle valeur

Q11. Qui peut ajouter, modifier ou supprimer des clients ?

La possibilité d’ajouter, modifier ou supprimer des clients dépend du rôle et des autorisations de l’utilisateur configurés dans le module Administration / Gestion des rôles.

Q12. Quel est le but d’un groupe de clients dans le système ?

Un groupe de clients sert à organiser plusieurs clients sous un même groupe pour faciliter la gestion, le reporting et la facturation.

🧾 Comment ajouter un groupe de clients

Accédez à la section Groupe de clients
Naviguez vers la section Groupes de clients depuis le menu principal (généralement sous « Données de base » ou « Clients »).

Cliquez sur Ajouter un groupe de clients
Cliquez sur le bouton ➕ Ajouter un groupe de clients pour ouvrir le formulaire.

Saisissez le nom du groupe
Dans le champ Nom* (côté gauche du formulaire), tapez un nom pour votre groupe de clients.
📌 Exemple : « Principaux clients Enterprise » ou « Clients Zone Sud ».

Sélectionnez des clients
Dans le menu déroulant Clients (côté droit), commencez à taper ou faites défiler pour choisir les clients à ajouter à ce groupe.
✅ Vous pouvez sélectionner plusieurs clients à associer à un seul groupe.

Enregistrez le groupe
Une fois le nom et les clients sélectionnés, cliquez sur le bouton Enregistrer (en bas à droite) pour créer le groupe.

Q13. Un client peut-il appartenir à plusieurs groupes ?

Oui, un client peut appartenir à plusieurs groupes de clients.

Q14. Puis-je restreindre certains utilisateurs à la consultation uniquement, sans modification des données clients ?

Oui — vous pouvez restreindre certains utilisateurs à un accès en lecture seule pour les données clients. Cela est généralement géré via des autorisations basées sur les rôles ou le contrôle d’accès des utilisateurs.

Q15. Comment créer un nouveau groupe de clients ?

🧾 Comment ajouter un groupe de clients

Accédez à la section Groupe de clients
Naviguez vers la section Groupes de clients depuis le menu principal (généralement sous « Données de base » ou « Clients »).

Cliquez sur Ajouter un groupe de clients
Cliquez sur le bouton ➕ Ajouter un groupe de clients pour ouvrir le formulaire.

Saisissez le nom du groupe
Dans le champ Nom* (côté gauche du formulaire), tapez un nom pour votre groupe de clients.
📌 Exemple : « Principaux clients Enterprise » ou « Clients Zone Sud ».

Sélectionnez des clients
Dans le menu déroulant Clients (côté droit), commencez à taper ou faites défiler pour choisir les clients à ajouter à ce groupe.
✅ Vous pouvez sélectionner plusieurs clients à associer à un seul groupe.

Enregistrez le groupe
Une fois le nom et les clients sélectionnés, cliquez sur le bouton Enregistrer (en bas à droite) pour créer le groupe.

Q16. Comment modifier le nom d’un groupe de clients existant ?

Voici comment modifier le nom d’un groupe de clients existant :

Accédez à l’onglet Groupe de clients
Depuis le menu principal, ouvrez la section Clients et cliquez sur l’onglet Groupe de clients.

Localisez le groupe de clients
Faites défiler ou utilisez la barre de recherche pour trouver le groupe de clients à mettre à jour.
📌 Exemple : Vous voulez modifier le nom du groupe « MNC ».

Cliquez sur l’icône Modifier (✏️)
Dans la ligne du groupe à modifier, cliquez sur l’icône ✏️ Modifier sous la colonne Action.

Mettez à jour le nom du groupe
Dans le formulaire qui apparaît :

  • Modifiez le texte dans le champ Nom.
  • Vous pouvez aussi modifier la liste des clients si nécessaire.

📝 Exemple : Changez MNC ➝ Clients MNC – 2025.

Enregistrez les modifications
Cliquez sur le bouton Enregistrer (coin inférieur droit) pour appliquer le nouveau nom.

Q17. Que signifie le nombre affiché sous « Nombre de clients » ?

Le nombre affiché représente le total des clients affectés à ce groupe spécifique.

📌 Exemple :

  • VIP → 13 ➝ Cela signifie que 13 clients différents font partie du groupe « VIP ».
  • MNC → 7 ➝ 7 clients sont étiquetés sous le groupe « MNC ».

Q18. Comment afficher la liste des clients d’un groupe spécifique ?

Accédez à l’onglet Groupe de clients
Depuis le menu principal, naviguez vers la section Clients et cliquez sur l’onglet Groupe de clients.

Trouvez le groupe
Localisez le groupe de clients dont vous souhaitez voir les membres.
📌 Exemple : « VIP », « MNC » ou « Bata India ».

Cliquez sur l’icône Modifier (✏️)
Dans la colonne Action à côté du nom du groupe, cliquez sur le bouton ✏️ Modifier.

👁️ Consultez les clients affectés
Un formulaire s’ouvrira affichant :

  • Nom du groupe
  • Clients listés avec des étiquettes amovibles (par ex. TCS, Cipla, HDFC Credila)

📌 Tous les clients affectés à ce groupe seront visibles dans la section Clients du formulaire.

🧾 Facultatif : Copier ou modifier
Vous pouvez :

  • Noter la liste des clients
  • Ajouter ou retirer des clients si nécessaire

Q19. Que se passe-t-il si je supprime un groupe de clients — les clients sont-ils aussi supprimés ?

Seul le libellé du groupe est supprimé.

  • ❌ Les clients à l’intérieur du groupe ne sont PAS supprimés.

Les clients restent actifs dans votre système et apparaîtront toujours dans la liste principale des Clients.

Q20. Comment rechercher un groupe spécifique à l’aide de la barre de recherche ?

Accédez à l’onglet Groupe de clients
Naviguez vers la section Clients et cliquez sur l’onglet Groupe de clients.

Localisez la barre de recherche
Dans le coin supérieur droit de la liste des groupes de clients, vous trouverez la barre de recherche avec une icône de loupe (🔍).

Choisissez une option de filtre (facultatif)
Cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner un filtre de recherche :

  • Nom du ClientPool – pour rechercher par nom de groupe
  • Montant – (le cas échéant) pour filtrer selon des critères de montant

Tapez le nom du groupe
Commencez à taper le nom du groupe de clients recherché.
📌 Exemple : Taper « MNC » filtrera la liste pour n’afficher que ce groupe.

Consultez les résultats correspondants
Le tableau se mettra à jour automatiquement et affichera les groupes correspondant à votre recherche.

👉 Cette fonction vous aide à localiser rapidement un groupe, surtout lorsque vous avez une longue liste de groupes de clients.

Q21. Puis-je utiliser les groupes de clients pour une facturation ou des rapports ciblés ?

Vous ne pouvez pas générer de factures ou de rapports par groupe directement.
La facturation et le reporting se font toujours au niveau du client individuel.

Ce que vous pouvez faire avec les groupes de clients :
🎯 Attribuer des tarifs communs

  • Vous pouvez créer un ensemble de tarifs pour un groupe de clients au lieu de définir les tarifs pour chaque client manuellement.
  • C’est utile lorsque plusieurs clients (par ex. MNC, VIP, etc.) partagent la même tarification de location ou de service.

Q22. Quel est le but de l’option « Suppression en masse » ?

La suppression en masse sert à retirer rapidement plusieurs groupes de clients en une seule action.

Comment supprimer des clients en masse :

Étape 1 : Accédez à l’onglet Clients
Depuis le menu principal, cliquez sur la section Clients, puis assurez-vous d’être sur l’onglet « Clients » (pas « Groupe de clients »).

Étape 2 : Sélectionnez plusieurs clients
Cliquez sur la case à côté de chaque client à supprimer.

  • Vous pouvez aussi utiliser la case du haut pour sélectionner tous les clients de la page.

Étape 3 : Ouvrez le menu d’actions en masse
Cliquez sur le menu à trois points (⋮) dans le coin supérieur droit de l’écran.

Étape 4 : Cliquez sur « Suppression en masse »
Dans le menu déroulant, choisissez Suppression en masse.

Étape 5 : Confirmez la suppression
Un message de confirmation vous sera présenté, comme :
« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les clients sélectionnés ? »

  • Cliquez sur Oui/Confirmer pour continuer.
  • Cliquez sur Annuler pour abandonner.

Q23. Comment sélectionner plusieurs enregistrements pour une suppression en masse ?

Étape 1 : Accédez à l’onglet Clients
Depuis le menu principal, ouvrez la section Clients et assurez-vous d’être sur l’onglet « Clients », pas « Groupe de clients ».

Étape 2 : Utilisez les cases à cocher
Chaque ligne de la liste des clients a une case à cocher sur le côté gauche.

  • Cliquez sur les cases individuelles pour sélectionner des clients spécifiques.
  • OU cliquez sur la case du haut dans la ligne d’en-tête pour sélectionner tous les clients visibles sur la page.

📌 Exemple : Sélectionner les 17 lignes affiche « 17 enregistrements sélectionnés » en bas.

Étape 3 : Effectuez des actions en masse
Une fois sélectionnés :

  • Cliquez sur le menu à trois points (⋮) dans le coin supérieur droit.
  • Choisissez une action telle que Suppression en masse.

Étape 4 : Confirmez la suppression
Un message de confirmation vous sera présenté, comme :
« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les clients sélectionnés ? »

  • Cliquez sur Oui/Confirmer pour continuer.
  • Cliquez sur Annuler pour abandonner.

Q24. Y a-t-il une invite de confirmation avant l’exécution de la suppression en masse ?

Oui, il y a toujours une invite de confirmation avant la finalisation de toute action de suppression en masse.

🧾 Ce qui se passe :

  1. Après avoir sélectionné plusieurs enregistrements, vous cliquez sur Suppression en masse dans le menu en haut à droite (⋮).

  2. Le système affiche un popup de confirmation comme :
    ❗ « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les 17 clients sélectionnés ? Cette action est irréversible. »

  3. Vous aurez généralement deux options :

    • ✅ Confirmer / Oui / Supprimer
    • ❌ Annuler / Non

Q25. Puis-je annuler une opération de suppression en masse après son exécution ?

Non, une fois une suppression en masse effectuée, elle ne peut pas être annulée directement via le système.

⚠️ Ce qui se passe après une suppression en masse :

  • Tous les enregistrements clients sélectionnés sont définitivement supprimés du système.
  • L’action ne peut pas être annulée à moins que vous ayez :
    • Une sauvegarde manuelle (Excel).

Q26. Qui a l’autorisation d’effectuer une suppression en masse ?

Seuls les utilisateurs disposant de l’accès basé sur les rôles approprié peuvent effectuer une opération de suppression en masse.

Q27. Existe-t-il un modèle d’exemple disponible pour l’import ?

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement et sera bientôt disponible.

Q28. Puis-je utiliser le fichier téléchargé pour réimporter des données (gestion de données aller-retour) ?

Vous pouvez utiliser le fichier Excel téléchargé pour réimporter les données clients, mais la fonctionnalité d’import est actuellement en cours de développement et sera bientôt disponible.

Q29. Que me permet de faire l’option « Personnaliser » ?

L’option « Personnaliser » vous permet d’ajouter des champs ou des groupes personnalisés pour mieux organiser et capturer des données clients supplémentaires.

Étape 1 :

  • Accédez à la page de la liste des clients.
  • Cliquez sur l’icône à trois points (⋮) dans le coin supérieur droit.
  • Dans le menu déroulant, cliquez sur Personnaliser.
  • Cela ouvrira le popup Champs supplémentaires.

Étape 2 :
À l’intérieur du popup :

  • Cliquez sur + Ajouter un champ pour créer un nouveau champ (par ex. « Gestionnaire de compte », « Limite de crédit »).
  • Cliquez sur + Ajouter un groupe pour organiser les champs liés sous un groupe (par ex. « Infos financières », « Détails KYC »).

Étape 3 :
Configurez chaque champ :

  • Type de champ (texte, nombre, date, menu déroulant, etc.)
  • Libellé du champ
  • Texte d’espace réservé

Désormais, vos champs supplémentaires apparaîtront dans le formulaire client.

Q30. Puis-je masquer ou afficher des colonnes spécifiques dans la page de la liste des clients ?

Oui, vous pouvez personnaliser les colonnes visibles dans la page de la liste des clients à l’aide de l’option de sélecteur de colonnes ⚙️ située en bas de la page de la liste des clients.

Comment afficher ou masquer des colonnes :

Étape 1 : Accédez à la page Clients
Naviguez vers la section Clients depuis le menu principal.

Étape 2 : Cliquez sur l’icône « ⚙️ Engrenage »
Située en bas à droite du tableau de la liste des clients (à côté des commandes de pagination).

Étape 3 : Utilisez le popup du sélecteur de colonnes
Un popup apparaîtra avec deux panneaux :

  • Champs visibles – colonnes actuellement affichées.
  • Champs masqués – colonnes actuellement masquées.

Étape 4 : Déplacez les champs entre les panneaux
Cliquez sur la flèche (→ ou ←) pour déplacer les champs entre Visibles et Masqués.
📌 Exemple :

  • Déplacez Statut vers Masqués si vous n’en avez pas besoin.
  • Déplacez Entreprise vers Visibles si vous voulez l’afficher.

Étape 5 : Enregistrez
Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas pour appliquer vos modifications.
Votre affichage des colonnes se mettra à jour instantanément.

Q31. À quoi sert l’option portefeuille ?

La fonction Portefeuille vous permet de gérer les soldes prépayés ou les limites de crédit pour chaque client.
Elle fonctionne comme un portefeuille virtuel lié au compte client — particulièrement utile pour les clients d’entreprise ou par abonnement.

📌 Ce que vous pouvez en faire :

💳 Recharger le portefeuille
Cliquez sur Recharger le portefeuille pour ajouter un solde spécifique.

  • Saisissez :
    • Montant (par ex. ₹5000)
    • Détail (par ex. « Paiement anticipé pour les réservations à venir »)
  • Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le solde du portefeuille du client.

👁️ Consulter le solde du portefeuille

  • Affiche le solde disponible actuel (par ex. Solde : INR 0,00).
  • Utilisez l’icône d’actualisation 🔄 pour mettre à jour le solde affiché.

📜 Suivre l’utilisation du portefeuille
Cette section pourra à terme lister :

ColonneDescription
Créé leDate et heure de la transaction
SuperviseurUtilisateur ayant effectué la transaction (par ex. Alex)
Type de transactionDépôt ou déduction
DeviseDevise de la transaction (par ex. INR)
MontantMontant ajouté ou déduit
SoldeSolde du portefeuille mis à jour après la transaction
DétailRemarques ou objet saisi lors de la recharge

Quand utiliser la fonction Portefeuille :

  • Pour les clients d’entreprise effectuant des réservations en masse ou prépayées.
  • Pour déduire les montants des trajets directement du solde du portefeuille.
  • Pour maintenir des limites de crédit client au lieu de payer par trajet.

Q32. Quand devons-nous ajouter un « admin » dans le module Clients ?

Vous devez ajouter un « Admin » pour un client lorsque vous voulez affecter une personne responsable de cette organisation cliente.

Étape 1 : Accédez au profil du client

  • Naviguez vers la section Clients.
  • Cliquez sur le nom du client à modifier.
  • À l’intérieur du profil, faites défiler jusqu’à la section « Admins ».

Étape 2 : Cliquez sur le bouton « ➕ »
Sur le côté droit de la section Admins, cliquez sur le bouton plus bleu (➕) pour ouvrir le formulaire Ajouter un admin.

Étape 3 : Renseignez les détails de l’admin

ChampDescription
Est un admin intégréCochez si cet admin existe aussi dans votre système d’utilisateurs interne
NomSélectionnez la civilité (M./Mme/Dr) et saisissez le nom complet de l’admin
E-mail (📧)Obligatoire – Identifiant de connexion de l’admin et e-mail de notification
Numéro de téléphone (📱)Obligatoire – Pour le contact et éventuellement la 2FA
DépartementFacultatif – Aide à la structure interne (par ex. RH, Voyages)
DésignationFacultatif – Rôle dans l’organisation (par ex. Manager)
IP autoriséesFacultatif – Restreindre la connexion à des adresses IP spécifiques
RôlesAttribuer des autorisations ou un niveau d’accès
Sélectionner les zonesLimiter l’accès de l’admin à des zones ou des agences spécifiques

Notifier pour demande de réservation
Activez pour envoyer des alertes de demande de réservation à cet admin.

Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer
Après avoir rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur le bouton vert Enregistrer en bas à droite.

Résultat :
L’admin apparaîtra désormais dans la liste des Admins du client.

Q33. Lors du téléchargement, il affiche « Ajouter un modèle ». Qu’est-ce que cela signifie ?

Lorsque vous voyez l’option « Ajouter un modèle » lors du téléchargement, cela signifie :
Vous pouvez créer un nouveau modèle de téléchargement pour définir quelles données seront incluses dans le fichier Excel exporté.

Comment ajouter un modèle de téléchargement :

  1. Cliquez sur Ajouter un modèle lorsque vous y êtes invité.
  2. Un popup apparaîtra où vous pouvez :
  • Nommer votre modèle (par ex. « Export client – Infos de base »).
  • Sélectionner des champs comme Nom, E-mail, Entreprise, Ville, etc.
  • Organiser l’ordre des champs.
  1. Cliquez sur Enregistrer.

Désormais, lorsque vous téléchargez :

  • Ce modèle sera utilisé.
  • Ou vous pouvez sélectionner parmi les modèles enregistrés.

Q34. Quelle est la différence entre Client et Entreprise du client ?

Client
Désigne la personne de contact individuelle qui interagit avec votre entreprise — celle responsable des réservations, de la communication ou des approbations.
📌 Exemple : Client → M. Ramesh Verma (le coordinateur de voyages ou admin de TCS).

Entreprise du client
Désigne l’organisation ou l’entité commerciale à laquelle appartient le client.
📌 Exemple : Entreprise du client → TCS (Tata Consultancy Services).

Q35. Un seul client (par ex. TCS) peut-il avoir plusieurs entreprises liées ?

Oui, un seul client peut être lié à plusieurs entreprises.

Ce que cela signifie en pratique :
Vous pourriez avoir :

  • Un client parent : par ex. TCS.
  • Et plusieurs entreprises ou agences associées :
    • TATA AIG Cars
    • TATA Finance (Delhi)
    • TATA Groups (Kolkata)

Chaque entreprise peut :

  • Avoir son propre GSTIN, sa propre adresse, sa propre configuration de facturation.
  • Être gérée sous le même client (par ex. « TCS »).
  • Partager la même personne de contact (admin du client).

Étapes pour ajouter plusieurs entreprises à un client :

  1. ✅ Accédez au Menu principal → Naviguez vers le module Clients.
  2. 🔍 Recherchez et modifiez le client (par ex. TCS) en cliquant sur l’icône ✏️ modifier.
  3. 🧭 Dans la vue de modification du client, faites défiler jusqu’à la section « Entreprise ».
  4. ➕ Cliquez sur l’icône plus bleue (+) sur le côté droit de la section « Entreprise ».
  5. 📝 Un formulaire popup s’ouvrira pour :
    • Saisir le nom complet de l’entreprise (par ex. TCS South Zone Pvt Ltd).
    • Facultativement, vous pouvez avoir des champs comme GSTIN, Adresse, Ville, E-mail, etc.
  6. 💾 Cliquez sur Enregistrer ou ✅ pour ajouter.
  7. 🔁 Répétez les étapes pour ajouter autant d’entreprises que nécessaire.

Q36. À quoi sert l’icône crayon ✏️ ?

Elle vous permet de modifier les enregistrements existants dans cette section.

Q37. À quoi sert l’icône corbeille 🗑️ ?

L’icône corbeille (🗑️) sert à supprimer un enregistrement du système.
Lorsque vous cliquez sur l’icône 🗑️ :

  • Elle demandera une confirmation avant de supprimer définitivement l’élément.

Q38. Puis-je rechercher avec un texte partiel (par ex. juste « Globex » au lieu de « Globex Corporation ») ?

Oui, vous pouvez rechercher avec un texte partiel comme « Globex » au lieu du nom complet « Globex Corporation ».

Comment vérifier que la recherche partielle fonctionne :

  1. Accédez à la liste Client/Entreprise/Bureau.
  2. Tapez un mot-clé partiel dans la barre de recherche.
  3. Si des résultats apparaissent, la recherche partielle est prise en charge.

Q39. Puis-je trier la liste des clients par ordre alphabétique par nom ou par entreprise ?

Actuellement, vous ne pouvez pas trier la liste des clients par ordre alphabétique par nom ou par entreprise.

Q40. Existe-t-il une option pour exporter la liste des clients vers Excel/PDF ?

Oui, il existe une option pour exporter la liste des clients.

Étapes :

  1. Cliquez sur le menu à trois points (⋯) en haut à droite.
  2. Choisissez « Télécharger » dans le menu déroulant.
  3. Dans le popup « Télécharger par modèle Clients », vous devrez d’abord sélectionner ou ajouter un modèle.
  4. Après avoir sélectionné un modèle, vous pourrez cliquer sur le bouton « Télécharger » en bas à droite.
  5. Le fichier sera téléchargé au format Excel

📌 Remarque : Si aucun modèle n’est défini, vous devez d’abord cliquer sur « Ajouter un modèle » pour en créer un (en définissant les colonnes et le format). Une fois ajouté, vous pouvez le réutiliser pour les téléchargements futurs.

Q41. Puis-je marquer un client comme « Inactif » sans le supprimer ?

Oui, vous pouvez marquer un client comme « Inactif » sans le supprimer.

Il y a un menu déroulant Statut avec les options :

  • Actif
  • Inactif

Pour marquer le client comme inactif :

  1. Accédez au Menu principal → Naviguez vers le module Clients.
  2. 🔍 Recherchez et modifiez le client (par ex. TCS) en cliquant sur l’icône ✏️ modifier.
  3. Sous le menu déroulant « Statut », sélectionnez Inactif.
  4. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite.

Cela désactivera le client sans supprimer ses données, vous permettant de le réactiver plus tard si nécessaire.

Q42. Comment attribuer des rôles ou des autorisations personnalisés par client (par ex. seule l’équipe Finance peut voir les clients Finance) ?

Pour attribuer un accès ou des autorisations spécifiques à un utilisateur (par ex. n’autoriser que l’équipe Finance à accéder aux clients Finance), suivez ces étapes à l’aide du module Zone :

Guide étape par étape :

  • Étape 1 : Accédez au module Admin → Ouvrez l’utilisateur admin spécifique (par ex. membre de l’équipe Finance) à l’aide de l’icône ✏️ modifier.
  • Étape 2 : Faites défiler jusqu’au champ « Sélectionner les zones » et cliquez sur l’icône 🔍 pour affecter une zone prédéfinie.
  • Étape 3 : Si la zone appropriée n’existe pas encore, accédez au module Zone.

Pour créer une zone :

  • Étape 4 : Cliquez sur ➕ pour ajouter une zone → Fournissez :
    • Nom (par ex. Zone Finance).
    • Pays (par ex. Inde).
    • Clients → Sélectionnez les clients spécifiques auxquels ce rôle doit accéder.
    • Fournisseurs (facultatif).
    • Inclure ou exclure des États ou des villes spécifiques.
  • Étape 5 : Cliquez sur ✅ Enregistrer.

Désormais, seuls les admins affectés à cette zone verront les clients étiquetés dans cette zone.
Cela vous permet de restreindre ou d’accorder la visibilité selon les départements ou les rôles (par ex. Finance, RH, Opérations).

Q43. Quel est le rôle de l’onglet réservations dans la page de modification du client ?

L’onglet Réservation sous la page Modifier le client offre une vue rapide de tous les trajets liés au client sélectionné (par ex. Dabur dans la capture d’écran).

📌 Objectif :
Cet onglet sert à :

  • Surveiller toutes les réservations effectuées sous le client.
  • Modifier ou valider rapidement les trajets sans naviguer vers le module Trajet.
  • Consulter l’historique des réservations pour la conformité, le reporting ou le suivi du service client.
  • Vérifier les factures en attente ou l’affectation du chauffeur.