איש קשר
ניהול אנשי קשר
תוכנת ה-CRM שלנו מאפשרת לך לנהל ביעילות אנשי קשר המקושרים לפעילות העסקית שלך. ניתן להוסיף בקלות פרופילים מפורטים, כולל שמות, תפקידים, פרטי קשר והשתייכות לחברות. בעזרת שדות הניתנים להתאמה אישית, ניתן להתאים את פרופילי אנשי הקשר לצרכים העסקיים הספציפיים שלך, ולהבטיח אינטגרציה חלקה וניהול קשרים משופר. הממשק האינטואיטיבי מבטיח שעדכון המידע והגישה אליו יהיו מהירים ופשוטים, ומשפר את היעילות הכוללת של העסק שלך.
הוספת איש קשר חדש
- נווט אל הכרטיסייה ‘איש קשר’ בתוכנת ה-ERP שלנו.
- לחץ על ‘כפתור ההוספה’
- מלא את שדות הנתונים הנדרשים: הזן את המידע הדרוש להוספת איש קשר, בסיוע פתרונות הטכנולוגיה שלנו:
- בחירת ספקים: בחר את הספקים הרלוונטיים מהתפריט הנפתח.
- בחירת חברות: בחר את החברות הרלוונטיות מהתפריט הנפתח.
- שם: הזן את שם הלקוח.
- דוא”ל: הזן את כתובת הדוא”ל של הלקוח.
- מספר טלפון: הזן את מספר הטלפון של הלקוח, החל מדגל הדרום וקוד המדינה (למשל +91 עבור הודו).
- תפקיד: ציין את התפקיד או המשרה של הלקוח.
- לחץ על הכפתור “שמירה” כדי לשמור את הנתונים.
עריכת איש קשר
- עבור אל הכרטיסייה ‘איש קשר’ כדי לנהל אנשי קשר קיימים בעזרת תוכנת הנהלת החשבונות שלנו
- לחץ על הסמל ‘עריכה’.
- הזן ועדכן את המידע הנדרש בשדות המסופקים.
- לחץ על “שמירה” בתחתית כדי להחיל את העריכות.
