החברות שלי
ש1. מה מטרת הקטע “החברות שלי”?
מטרת הקטע “החברות שלי”: כאן ניתן לשמור ולנהל את פרטי החברה שלך כגון שם, משרד ומידע רישום. רשומות אלה מסייעות לשמור על פרופילי חברה עבור תפעול, ציות וחיוב.
ש2. כיצד אני מוסיף חברה חדשה לרשימה?
כדי להוסיף חברה:
שלב 1: עבור לתפריט הראשי ← עבור לנתוני אב ← החברות שלי ← לחץ על הסימן ”+“
שלב 2: הזן את הפרטים החובה — שם מותג, שם מלא וכתובת משרד.
שלב 3: באופן אופציונלי, מלא פרטים נוספים כגון מזהה מס / GST ID, PAN, TAN ו-CIN.
שלב 4: לחץ על שמירה כדי ליצור את רשומת החברה.
שלב 5: לאחר השמירה, פרופיל החברה החדש יופיע תחת החברות שלי.
ש3. איזה מידע הוא חובה בעת יצירת רשומת חברה חדשה?
המידע החובה הנדרש בעת יצירת רשומת חברה הוא שם המותג, השם המלא ופרטי המשרד.
ש4. האם קיימת בדיקת תקינות לשמות חברה כפולים?
נכון לעכשיו, אין בדיקת תקינות לשמות חברה כפולים, כך שניתן לשמור את אותו שם מספר פעמים.
ש5. כיצד אני עורך שם של חברה קיימת?
כדי לערוך שם של חברה קיימת:
שלב 1: עבור אל התפריט הראשי ← עבור לנתוני אב ← החברות שלי
שלב 2: אתר את החברה שברצונך לערוך.
שלב 3: לחץ על סמל העיפרון (ליד סמל פח האשפה).
שלב 4: עדכן את שם החברה או פרטים אחרים לפי הצורך.
שלב 5: לחץ על שמירה כדי להחיל את השינויים.
ש6. אם אשנה את שם החברה, האם זה ישפיע על משרדים, הזמנות או רכבים המקושרים אליה?
לא, שינוי שם החברה לא ישפיע על אף משרד, הזמנה או רכב המקושר אליה. רק שם החברה יעודכן.
ש7. האם קיימים יומני ביקורת או היסטוריה לשינויים שבוצעו ברשומת חברה?
כן, זמינים יומני ביקורת/היסטוריה לשינויים שבוצעו ברשומת חברה.
כדי לצפות ביומני ביקורת או בהיסטוריה של רשומת חברה:
שלב 1: עבור אל התפריט הראשי ➝ עבור אל נתוני אב ➝ לחץ על החברות שלי.
שלב 2: בחר את החברה שאת שינוייה ברצונך לראות.
שלב 3: לחץ על סמל העיפרון כדי לפתוח את פרטי החברה.
שלב 4: בפינה הימנית התחתונה, ליד סמל המחיקה, לחץ על יומן ביקורת.
שלב 5: כאן תוכל לצפות בהיסטוריה המלאה של השינויים שבוצעו ברשומת החברה.
ש8. מה קורה אם אני מוחק חברה?
- רשומת החברה נמחקת לצמיתות ולא ניתן לשחזר אותה.
- כל משרד, הזמנה או רכב המקושר אליה יישארו, אך לא תהיה להם עוד חברה משויכת.
- בעת ביצוע הזמנה, בקטע “חברה מספקת”, אותה חברה שנמחקה לא תופיע יותר ברשימה.
ש9. האם אני יכול לחפש שמות חברה?
כדי לחפש חברה:
שלב 1: עבור אל התפריט הראשי ➝ עבור אל נתוני אב ➝ לחץ על החברות שלי.
שלב 2: בפינה הימנית העליונה, לחץ על סמל החיפוש (ליד סמל הפלוס).
שלב 3: הזן את מילת המפתח לחיפוש — ניתן לחפש לפי שם מותג, שם מלא, מטבע החברה או אזור הזמן של החברה.
שלב 4: רשומות החברה התואמות יוצגו.
ש10. מה עושה סמל גלגל השיניים בפינה הימנית התחתונה?
מטרת סמל גלגל השיניים (פינה ימנית תחתונה):
שלב 1: לחץ על סמל גלגל השיניים בפינה הימנית התחתונה.
שלב 2: ייפתח פאנל הגדרות עם שתי עמודות — שדות גלויים ושדות מוסתרים.
שלב 3: העבר שדות בין העמודות כדי להחליט אילו יוצגו או יוסתרו. ניתן גם לשנות את הסדר של השדות לפי העדפתך.
שלב 4: לחץ על שמירה כדי להחיל את השינויים.
ש11. מי יכול להוסיף/לערוך/למחוק חברות?
רק משתמשי מנהל מורשים להוסיף, לערוך או למחוק רשומות חברה. לתפקידי משתמש אחרים אין גישה לבצע פעולות אלה.
ש12. האם אני יכול להקצות מנהל לכל חברה לצורך ניהול?
נכון לעכשיו, המערכת אינה מאפשרת להקצות מנהל ספציפי לחברה אחת. תפקיד המנהל הוא גלובלי, כלומר ברגע שמשתמש הוא מנהל, הוא יכול לנהל את כל החברות במערכת, ולא רק אחת.
ש13. כיצד אני יכול להוסיף עוד עמודות בדף הרשימה?
נכון לעכשיו, לא ניתן להוסיף או להגדיר עמודות נוספות בדף הרשימה מהקונסולה. שינוי מסוג זה יכול להתבצע רק על ידי צוות הפיתוח בצד השרת (backend).
ש14. כיצד אני יכול להסתיר עמודות מסוימות בדף הרשימה?
כיצד להסתיר עמודות בדף הרשימה:
שלב 1: עבור אל התפריט הראשי ולחץ על נתוני אב.
שלב 2: בחר החברות שלי.
שלב 3: לחץ על סמל גלגל השיניים בפינה הימנית התחתונה.
שלב 4: ייפתח פאנל הגדרות עם שני קטעים: שדות גלויים ושדות מוסתרים.
שלב 5: כדי להסתיר עמודה, גרור אותה משדות גלויים לשדות מוסתרים.
שלב 6: לחץ על שמירה כדי להחיל את השינויים.
ש15. כיצד אני יכול לסדר מחדש את רצף העמודות בדף הרשת?
כיצד לסדר מחדש את רצף העמודות בדף הרשת:
שלב 1: עבור אל התפריט הראשי ולחץ על נתוני אב.
שלב 2: בחר החברות שלי.
שלב 3: לחץ על סמל גלגל השיניים בפינה הימנית התחתונה.
שלב 4: ייפתח פאנל הגדרות עם שני קטעים: שדות גלויים ושדות מוסתרים.
שלב 5: כדי לסדר מחדש את הרצף, פשוט גרור ושחרר את השדות בתוך קטע השדות הגלויים.
שלב 6: העמודה הממוקמת בראש תופיע ראשונה ברשימה, ואחריה השאר בסדר שתגדיר.
שלב 7: לחץ על שמירה כדי להחיל את השינויים.